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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有(you)上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模式适当增配。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)(ye)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或(huo)將(jiang)有所(suo)改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整(zheng)體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行(xing)業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增(zeng)多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)(niang)+中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文(wen)章，市場波(bo)動(dòng)率也可能隨(suí)(sui)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格(ge)可能曏(xiǎng)中盤(pan)有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月(yue)份中(zhong)盤成長(zhǎng)風格(ge)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大😠👙。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍉🩳。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍊🍓😈👡💘，主要在于以下几点：第一🍎🍒，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💯👝，矿端暂时还未有出清迹象👘🥦🧄，说明价格向下仍有空间🍌，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💛，折合5.5万元/吨；第三👛🧡，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🩱，同时💖👚💞，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥾；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍌🥬👅🩰。但需要注意的是💌💓🍒👝🩲，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍊，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍊🥿，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。