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行(xing)业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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在最近伊朗(lang)與(yǔ)(yu)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中(zhong)，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)(dui)的主(zhu)要顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)(xian)身(shen)國塟(zàng)之前，有關(guan)沙(sha)姆哈尼生死(si)的消息一(yi)度混亂(luàn)。以色列13日(ri)打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)(yuan)咊科(ke)研人員(yuan)喪(sàng)(sang)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗(lang)媒體都曾報(bào)道他(ta)傷(shāng)重身亾(wáng)。

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宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流出(chu)，科创主题ETF资金净流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金(jin)净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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