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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍅🩲，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾🍏👜👢😻，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好💞，预计年内汽车销量增速 4.4%🧄💌，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🍍🤍🍋💌💌。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🎒。

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主要观点：对于 25 年下(xia)半年不锈(xiu)钢价走势，我(wo)们认为(wei)在经历了二(er)季(ji)度社(she)会库存的(de)一(yi)定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走(zou)弱以及成本运行走势。预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👢，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥿💌💕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎🩰👙，不容易受到估值约束的行业😻，也就是说🍊👛💟👗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍋🥿💛。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、同日🌽💕🧄，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💌🌽，原公司总经理闫绳健因工作原因🩲🍍🥿🍓，提请辞去公司总经理职务🍒🍒。辞职后🍓🥦🌽，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理👞，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🍋😈💋，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👿💯、董事、总经理👞🍎。

2、上半年經(jīng)濟(jì)(ji)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足(zu)。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年(nian)一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率(lv)水平(ping)；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度(du)ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以(yi)來(lái)的下行週期(qi)。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需(xu)求不(bu)足仍(reng)昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突(tu)破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指(zhi)數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。