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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃(he)約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一(yi)季度平均每週基差變化(hua)-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年(nian)的-0.03%環境變差。