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1、東(dōng)(dong)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要(yao)来自积压订单，高运价(jia)抑制下(xia)新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场反(fan)馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关而(er)明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本进入(ru)中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计(ji)下半年(nian)美(mei)国终端消费(fei)品(pin)行业仍有一定补库需求，但是整体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产(chan)品出口高增长，但受(shou)去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响，以(yi)及(ji)此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言(yan)乐观。