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人才跨(kua)境流动(dong)有望为香港(gang)创科提供支撑。香港劳动人口(kou)在2019年至2022年间连续四年下跌，为(wei)了(le)“抢人才”，港府自2022年底(di)推出(chu)一系列(lie)措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高(gao)才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才(cai)通”内地高校名(ming)单再(zai)扩容，从13所增加至22所。

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特朗普还在采(cai)访中再次批评美联储主席鲍(bao)威尔很糟(zao)糕。据悉，美(mei)国财政部长贝森(sen)特当日早些时候表示，尽管(guan)鲍(bao)威尔(er)的任期将持续到(dao)明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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🏮行业配置层面🍅🩲🤍🍇，相较于趋势跟随🧅，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜👿，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳😡👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡👄，除我们自5月以来持续强调的军工👙、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍🧅👞👘🥒，资金脉冲加速🍆🍈👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🍊。胜率方向💛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭🍏🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤(mei)炭(tan)等大宗(zong)原(yuan)材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、高盛的分(fen)析师（包括尤利娅・热斯特科(ke)娃・格里格斯比和达恩(en)・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中写道：“地(di)缘政(zheng)治风(feng)险溢价的急剧下降可能(neng)反映出，交易员(yuan)近期经历了重大(da)地缘政治冲击但石油(you)供应(ying)未受显著干扰(rao)；伊朗的回应较为克制；以及从秋(qiu)季开始可能会出(chu)现大(da)规模库存累积。”

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍎🤍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥬👚💓💘👜、-0.31%💔💌🩳，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💟👛👄。