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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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2、需(xu)求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集(ji)中前置，但降库存导致(zhi)向上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口(kou)成为主增(zeng)量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨(dun)，同(tong)比增长27.4%，测算(suan)工(gong)业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万(wan)吨，同比下滑45.3%，测(ce)算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比(bi)增长16.7%，预计上半年(nian)铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗硅测算量约(yue)35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口(kou)风险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销(xiao)量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来(lai)边际改(gai)善。制造业智能(neng)化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所(suo)为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或(huo)违背承诺(nuo)的行为(wei)。

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