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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦🥾，若未延期🍑🍌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻🩳💞。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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不难看出🤬，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥿👛💞，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🩰🥒🥾🍉💯，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍈🥝🧄🍆🥾，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🎒🥝😡，跑赢恒生指数110.4%💝💔💞。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍎。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🍇💕💕👿，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🩰、电子产品店都有不少顾客光顾👅💛👗，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中💝👿🍆💌🍊，去茶山也显示127杯制作中💓🌽。

2、景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块(kuai)空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。