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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤍🍑🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🍏🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🍌💕，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力👝🤬👿，更多采取观望👚🥝👙、被动跟随策略，而非主动流入👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞🧅🍓。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基(ji)金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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🏮 本周(zhou)市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以(yi)伊军(jun)事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等(deng)因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可(ke)能有所(suo)提(ti)速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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人民財(cái)(cai)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)務(wù)。

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