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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和(he)投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的(de)调(diao)整进一步显(xian)示了(le)未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🤬🍑🤬💓🥦，主因是人民币的不断升值🩳👛🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗🍄💋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥻💗🥝👜、中、长期维度下💘🩰👚，均是乐观因素占优。

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1、需求小(xiao)增：近期欧(ou)美汽车市(shi)场(chang)表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销(xiao)量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升(sheng)，存量替(ti)换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅需求增速(su)为(wei) 2.2%/2.3%。

2、6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市(shi)场(chang)方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持(chi)消费科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日(ri)，在陆(lu)家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。