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4、策略：上半年供给增(zeng)幅明显，但(dan)外循环对(dui)内需形成有效补充，从而(er)支撑库存下降。下半(ban)年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新(xin)增产(chan)能已(yi)于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总(zong)库存缓慢下降，价格中(zhong)枢随成本变化而移动(dong)。

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1、徃(wǎng)后(hou)去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收(shou)益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益(yi)率下行。需要關(guan)註(zhu)7月降(jiang)息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、此次被罚没金额最大的是大(da)信会计师事务所（简(jian)称“大信所(suo)”）。证监会公布的两(liang)则行政处(chu)罚决定书显示，大(da)信所因涉嫌星星科技（**）、广汇(hui)物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字(zi)会计师一并受罚，合计罚款240万(wan)元。