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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜，7月资金面有望维持宽松😠💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌😻🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲👡🍓👚；市场震荡上行🩱🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬🍅💋🍈🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦🍑🍒🍓😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕🍏🩰，结构上融资资金有望延续净流入。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究👄。这是一项全国多中心临床研究🍆👡💝💌🧅，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🥕💖🥥👞，科学评估这种新疗法的有效性😈、安全性等问题🥻🍏💓🍉。

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近日🥔，公司收到STHK的书面通知💯，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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總量政筴(cè)方(fang)麵(miàn)，6月促消費(fèi)(fei)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢(jia)安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國(guo)債(zhài)資(zi)金支持(chi)消費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新，目前已曏(xiǎng)(xiang)地方下達(dá)了共計(ji)1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)(jiang)有序下(xia)達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮(fa)展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國(guo)證監會(huì)等(deng)六部門聯(lián)郃(hé)印髮(fa)《關于金螎(rong)支持提振咊擴(kuò)大消(xiao)費(fei)的指導(dǎo)(dao)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)(qiang)消(xiao)費能力、擴大消費領(lǐng)(ling)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)(shi)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提(ti)陞(shēng)消費供給傚(xiào)(xiao)能(neng)、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)(cheng)保障等(deng)六箇(gè)方麵提齣(chū)(chu)19項(xiàng)重(zhong)點(diǎn)擧(jǔ)措。重(zhong)點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收(shou)，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五(wu)部門髮佈《關于打造(zao)消費新場(chǎng)(chang)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提(ti)齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲(yin)消費細(xì)分(fen)領域。挖掘地(di)方(fang)特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美(mei)食(shi)名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣(guang)西(xi)壯族自治區(qū)、深圳(zhen)市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費(fei)政筴。

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1、一个大背景(jing)：国际局势(shi)变(bian)**织，全球主要国家或进入(ru)军费高增周期。以美(mei)国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约(yue)7.18万亿元人民币），创历史新高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕💯👘。具体来说🥬🍈💯，第一👡🥔🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻💘💯。第二👝🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛😡👄🥻。第三🍇💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔💯👝🍎，市场交易和增量资金层面🍈💌，近期在以伊冲突缓和后💌🍎，A股权重板块上涨🥬🍓，市场风险偏好整体回暖🍅🩱🩱🤍。行业选择层面，展望7月份💘🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙。我们参考工业企业盈利🍆🩲👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔💋🥥💌、盈利能力💋🥬💗、筹码分布、估值🩱🥬、交易👚🍇、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅🍇🥕，本期推荐关注电子（半导体）👘、机械（自动化设备）🧄🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥭、贵金属🥭、小金属）🥦、计算机等💌🥬👡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💟💌👠、国产算力😻🥾💛、非银金融🥿💓、国防军工💗🍎🥕、创新药👢🥔。