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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝🌽🍆🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🥕💔，类似现象在2020年也出现过👘🥑，我们称之为牛市阶段II🩱👄🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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综合以上🥦🍒🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）🩱、国防军工💋👠👘👞、有色金属（工业金属、贵金属🥕🍊、小金属）🧄、计算机等👝。

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事实雄辩证明，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和(he)人民应对一(yi)切不确定性(xing)的最大确定性、最大底气、最大保证。

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据香(xiang)港入境事务处数据，2024年至今年(nian)一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到(dao)5.02万人，其中中国内地达4.76万(wan)人，占比约95%。

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1、悳(dé)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度(du)營(yíng)業(yè)收(shou)入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比下降53.24%。

2、1、供应(ying)方(fang)面：高硫端，在俄(e)乌局(ju)势缺乏实质性进展的背景下，俄罗(luo)斯(si)高硫燃料油发货(huo)量再度下滑(hua)。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高(gao)硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影(ying)响较俄罗斯更为显著，可(ke)能在一定程度上抵消OPEC+产(chan)油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不(bu)足，欧洲炼厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原料分流的(de)双(shuang)重压力(li)下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴(ba)西供应增量(liang)。在国内成品油(you)需求疲软的背景下，低硫燃料油(you)承担了分(fen)流成品油出口量下降(jiang)所致过(guo)剩压力(li)的功能(neng)，预计我国低(di)硫燃料油供应将维持宽松态势。