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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍌🧡👚🍌🍅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥿💯😻💝🍅、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥑😈；语音蓝牙🍌👠、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍆👠、无线连接功能🍆🍅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥝👛🩰🍌🍓？”问题回复🍎👛，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥑，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍏😻🍑👙。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👡，需要密切关注美国对等关税动态🌽🩲💕🍌。美联储将延续降息🍎💘，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥿💖，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥿🥬🥦💋，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💕🩱👡🌽。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🧡🍄，冶炼加工费或持续处于低位💛👜🍒👙。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍇🍄🍋。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚🥥🤬😠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👞🩱。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍍👞🥾🍎。但在指数刚突破的2014年7月🍓👚🥬💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾😈。与此同时👛🍓，更重要的是2014年二季度🍎🥭，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱💖，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅👛💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💟💓😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒🤍。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增(zeng)速、二季度行(xing)業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有(you)所迴煗(nuan)，中報盈利或有改(gai)善(shan)，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🍆🍓，阿禾公路于2022年9月开工建设💋💋，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👙，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🌽🩱👛🩳，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🧡🧄💓，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项🧄😡🥝🩱。