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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭(tan)等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能(neng)还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业人数远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期进(jin)一步提升，从(cong)而引致美债收(shou)益率下行。需(xu)要关注(zhu)7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

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中光学3月3日在互动平台表示🥒🍊🤬，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👿👝💟。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍋🍑🍏、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍑👝。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅🧄🥒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🤬🥿，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💖😡🍇💋🥑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💞🩲，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍄、MLF🍅💘😈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👘💗，临近月末有所收敛🍅🍋👢👛🩲。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥦🩳🤍，7月资金面有望继续维持宽松🥑👚。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟(gen)蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼(gui)糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。