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🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随👅，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维💔🧅🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥、25/6/12为界🤬👘，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌💟🍉、风电、游戏已陆续兑现外😈🍍，后续建议关注半导体🍄👿、电池（固态电池主题）、电网设备💔😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🥒；而另一方面，资金脉冲加速🍈💗、股债息差性价比进一步降低后👙🍓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💓、拥挤度位置🩱，短期风格层面继续关注科技🥑🥝，行业层面优选光模块/PCB💓🥕👝、国产算力链👚，以及近期明显涨价的存储💕👛👿、小金属。

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2、单因子表现来看，沪深300股票池中💘💘💝👡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥑、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💋🥔、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💟🤍💓。