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6月末上涨后A股处于相对高位🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🌽👛、恐对市场形成冲击🥔😡🍍，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👘，新增景气支撑领域（稀土永磁👗🥒🌽💛💟、贵金属、工程机械、摩托车🥒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚。同时进一步强化对银行🌽🍌🌽😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎🤍🥾💋。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互联(lian)网巨头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等(deng)领域具(ju)备估值修复潜力。

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本週，基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動(dong)性囙(yin)子在非(fei)銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃(he)、通信行業大(da)市(shi)值風格顯著。

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1、另一个(ge)罚单显示(shi)，证监会对大(da)信所为(wei)上市公司广汇物(wu)流提供审计服务未(wei)勤勉尽责行为进(jin)行(xing)了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年(nian)报审计服务出具的2022年(nian)年度(du)审计报告存在虚假记(ji)载，同时，对广汇物(wu)流2022年年度财务(wu)报表审计过程中未勤(qin)勉尽责(ze)。签(qian)字注册会计师郭春亮、卓红英为直(zhi)接负责的主管人员。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💔🥬👝。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍅💓👡💔。