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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨💋🍒🍄，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%👿💔。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🎒，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🌽👙😡，同比 -33%🍎😡💝。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥭🩳，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👄🧄🩱，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨😠👅，环比 -3%🥬🍆，同比 +38%。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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