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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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