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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增(zeng)量(liang)資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👠🍍，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤬💘🍈👛🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛🌽，ETF净赎回规模收窄🧅🍎👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥💌🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛💖👿🥿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💓🥭。

2、2、从全球的(de)供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超(chao)预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的产能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产(chan)量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的(de)增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日(ri)的增产计划，会大大(da)超出(chu)市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改变(bian)其(qi)产量战略，转(zhuan)向更高的市场份(fen)额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日(ri)下降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万桶(tong)/日。预(yu)计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万(wan)桶/日水平。