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指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口期及量能变化，小微盘仍有一定上(shang)行空间(jian)，同(tong)时需警惕未来(lai)可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳(wen)定性均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前股指期货深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓(cang)。展望下半年，我们(men)仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可(ke)能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深(shen)贴水对中性(xing)产品影响有限。

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另一方(fang)面，下半年(nian)经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口(kou)基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出(chu)现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前(qian)的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零(ling)增(zeng)长左右。

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2、短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中(zhong)期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。