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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🧅🩰🩳💕👡、红外器件产品可发挥智能检测🍄🍄🍇、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👙🍍💗、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥿👚🍅、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🤍💯，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍍💖。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡💯🤬🍋、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💛👞💗；铜、铝💯🥿🌽💛、锌💯、锡、铅库存下行，镍库存上行🥥🍇🍊😠。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👞👜👞。小金属方面，锑价格下行👜，稀土价格上行🧄😡💓。

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1、网友：低市盈率是价值(zhi)投资(zi)的一种派别，相对来说比较(jiao)低级。价值投资的高级(ji)形式就(jiu)是对公司进(jin)行估值，用4角钱价格买(mai)1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边(bian)际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂(chang)库存维持低库存管理，波动区间不大(da)。