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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济(ji)增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险(xian)不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产(chan)量指引，预计 2025 年(nian)全球(qiu)铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎(ying)来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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6月27日上午，大(da)皖新闻(wen)记者与南充市发改委办公室取得联系询问(wen)举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名(ming)举报(bao)后便(bian)第一时间与工商银行(xing)成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人(ren)进行(xing)了回复(fu)，当事人已经(jing)确认并且签字(zi)了。”

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👙🩲🥬，截止6月25日💯，6月重要政策约148个🤍🍅😻🌽。具体来看🤬，1）总量政策方面🍏🤬，促消费相关政策延续发力🧡🥕👡👄🍌，重点关注以旧换新👢👙、文化旅游消费等领域🥾👠🥕🥕🥒。其中，多地出台政策推动家电🍄🤬👄、汽车等大宗消费相关更新升级政策👗🍅。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍👝🥒👄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💓，央行，证监会🍊，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👝👠🍓，医药生物等持续发布💗。

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1、但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史(shi)来(lai)看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位(wei)进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都是(shi)盈利增速转正并加速改善。唯一(yi)一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正(zheng)反馈。

2、除此之外👞🍒💛👅，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥥🍈🧅，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💋。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。