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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注😈🍓🍓💟，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍌👙🩰🥦。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👝，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👜，渗透率约70%💓🍍。

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►  “流动(dong)性过剩”下资金(jin)寻(xun)求有限回报，进一步强化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当(dang)前国内私人部门持续信用(yong)收缩(suo)的症(zheng)结不(bu)是钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与(yu)GDP的差距也是(shi)历史新高(gao)，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境(jing)。之(zhi)所以(yi)出现这(zhe)种情形，与金(jin)管局为了(le)对冲港币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但更重要(yao)的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作。不过(guo)短期来(lai)看，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际收紧(jin)，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💞🩳👜🥭、电商平台大促👙👠、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💖、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍍，相关领域盈利有望持续改善🍊💞💛。

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1、于2022年(nian)、2023年及2024年，集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元。同期，集团的净利润分别为人民币(bi)7470万元、人民币7660万元及人民(min)币5060万元。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍆，军工订单逐步放量👄🍉🥑，航空航天相关设备制造👠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💯；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💖😡🍇；3）消费类需求受国补政策提振💝👘🩰，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🩰💝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👙、20.7%👝🥑🤍，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。