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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍎，北证50周度上涨6.84%💘、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍉👚👙，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👚🍌👢，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍓，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🤬，ETF资金出现止盈💞👘🎒，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥦、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍🍇🎒。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台👙🌽🍌，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目🥝🩱🩲👜。该平台在雅典有大约 10 名员工🍓💋，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正(zheng)在(zai)进一步扩大，市(shi)场对CPO和(he)传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖(gai)面(mian)和市场空间。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。