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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲🍎😠。Wind数据显示🥥🩲，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💯🥑💞，ROE增速约为14%。相比之下🍎🌽，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💖🧡，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥿💕😈，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👞。

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此外👡🍍🍈💞，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🎒，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯🤬，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日💌。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🧅、成本高等长期存在的痛点💯👠💘，在支付领域更好地服务实体经济👛👝👘😻。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》💞，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥾，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🌽🥔💔💘🍋，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👞🍄💌🍊🧡，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💖🧄。

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、快(kuai)速演变(bian)的地缘(yuan)政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易(yi)所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基(ji)金和其(qi)他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油期(qi)货和期(qi)权(quan)的净多(duo)头头寸(cun)，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立(li)了 11 周以(yi)来最大的看(kan)涨(zhang)头寸。