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紫金矿业（02899）发布公告👄，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议🥒，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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总量政策方面🎒💋👜，6月促消费政策密集发布🍉👄🍎。具体来看，6月18日😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👢，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍇🍎🧅，中国人民银行🍍、国家发展改革委👝💞、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑🌽👘。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👙💯🍄💋、促进提升消费供给效能🥬🧄🥭、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💓🍄🍌🍇🍏。重点强调要支持居民就业增收👗🧄🥦，优化保险保障🍅😻🍈，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👞💝💖，培育餐饮消费新场景😠。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😡💟，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥦，推广中华传统饮食文化。地方上💛🥔🩲，6月以来，江苏省👚、广西壮族自治区、深圳市💘😡、北京市陆续推出促消费政策🩲🍊👗。

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“第一要看船往哪里开👡🧄😠，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑💗🩲💝💔🥻。陈碧峰答应了，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好🥾💞🥻🩱，“我们是两套话语体系”。何涛👗🧄、矫青春创造机会🍓👠，抽几支烟👛🩳、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”，油腻👙😡，叫名字或英文名。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💝👙🥦，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👄👿🥒👚、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳🥿🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡，半导体🧄、光学光电子🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠🌽👠🥝🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🥑🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰😠🍆、农副产品🍅👗、家电、家具🧡🥻、饰品🧅🥑🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、分行业来看，国防军工、计算机💖👛👠👝、电子💌🍎、美容护理🍈🥻💔、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🤍🩰👜😡、建筑装饰、石油石化🥭🍈👅、煤炭💗💞👡、非银金融估值水平较低💕👜，其中银行的估值水平处于末位。

2、從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)(lai)看，活躍(yuè)資金或正從(cong)醫(yī)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)(shu)型機會可能(neng)還(hái)需要等(deng)三(san)季度末到四季度。