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相比2014年底和2019年初💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱💝😡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳🍈💛🍊。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝🥝💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒🥻，YU7大热🍊🥝🥕、欧洲延缓停售油车💔，标志着产品力正替代产品形式💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡🍅🧄🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗👜🤬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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福可喜玛也为其带来不菲收益💯🥕。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🍓；2024年前三季度营收为22034.81万元💘🩲💖，净利润为6523.06万元🍑💞💋。

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此(ci)前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成协议。

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配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成(cheng)長股將(jiāng)(jiang)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期(qi)依然看好(hao)受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍅，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥥🎒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👛🍈，港股预测市盈率为10.6倍🍎💋👿，处于过去十年间35%分位数🍒。

2、Wind数据显示🍋😠🍅，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%😠👞，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🥭🍊🩳。此外，6月份以来😈👠🍉，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🥻。