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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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银河证券研究报告也认为🩲👚🍒，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0😻🧡🍅👜💕，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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相比2014年底和2019年初🍊👢🩰🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟🩰🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛。近期💞👄👅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟🎒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿🤍💯👜，以及AI智能化领域的追赶🥾🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间(jian)颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排(pai)起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这(zhe)三(san)个月里(li)多次亲自到(dao)展(zhan)厅为观众(zhong)讲解(jie)文物知识。

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1、我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角(jiao)度解(jie)析定向增发(fa)中的投(tou)资机会——量化选股系列报告(gao)之十二(er)》）

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。