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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥝💗，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👜，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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央(yang)行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金融市场互联互(hu)通，优化合格境外投资者(zhe)制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全(quan)、更加智慧的外汇(hui)管理体(ti)制机(ji)制；开(kai)展绿色外(wai)债(zhai)政策试点；完(wan)善境内企业境外上(shang)市资(zi)金管理，近期将新投放一(yi)批QDII额度。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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展望7月🥥👿，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿👚🩲🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🍈👄💗、消费🥿💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👛👢，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩳👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝👢🍊。

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1、本周，基(ji)本面因子在各行业(ye)表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每(mei)股净资(zi)产因子和每(mei)股经营利(li)润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周(zhou)综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

2、二级市场上，自今年4月以来💟👗，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💔，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元😡👠🥕👞。