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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍏，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139💯，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🥒😠，专项用于投资项目建设。

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🏮行业配置层面🍆👚，相较于趋势跟随🍊💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💞🍊👗🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜🍑👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🥬👗🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡👠、电池（固态电池主题）😈🩳、电网设备、工业金属🧅💌👜、啤酒等板块的轮动机会💕💟💯；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧡💝，也需警惕银行板块的短期波动风险💗💟👿。胜率方向🍉，结合估值👘💝👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌🍇。

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在 25 年下半年的策略配上🍋🥒👢🍉🍄，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍍🍎🍆👄🥾，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论🥻🤍，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁(bi)垒风险升高、大(da)宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利(li)亚矿业和能源出口(kou)收入预计将持续下滑。

2、作为总部位于(yu)西安的中小券商，开源证券(quan)为应对(dui)行业竞争，选择走(zou)差异化道路，将新三板业务(wu)和北交所业务确立(li)为公(gong)司重点(dian)战略，打造出特色标签。