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贵金属板块👢🍍👠💋，由于二季度俄乌👡、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金👚💓，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩰💖🤍🍆。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💞，价格上行有望带动中报业绩改善🥝🩲🌽🩳。

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常(chang)青科(ke)技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募(mu)集資金投資(zi)項(xiàng)(xiang)目“特(te)種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投(tou)項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完(wan)成對(duì)生(sheng)産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)(bei)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)(guan)生(sheng)産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助(zhu)劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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6月末上涨后A股处于相对高位👚👡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆，全面达成协议概率小👄👿😈🍊、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👞👚。较上月配置变化👅🥬😠🥭，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍊🥻👛🍋、保险的投资推荐🍇👿，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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