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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东(dong)秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港(gang)股份有限公司(si)股份的告知(zhi)函》。因自身发展需(xu)要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易(yi)方式减持其所持有公司股份不(bu)超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日(ri)起15个(ge)交易日后(hou)的3个月内。

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減(jiǎn)持期(qi)間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披(pi)露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方(fang)式確(què)定。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🩱。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🍉💋，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👜，公司经审慎考虑🍑🥿🍎🍅，决定终止本次重组事项🌽。

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1、风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄🍏💯🍄🍑。具体来说🍌🥕，第一🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥🍆😻，外部流动性方面🩲🍑🍍🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🤬💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💝。第四，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗，成长价值风格或相对均衡。

2、后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续(xu)入市(shi)推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。