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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生(sheng)品投資研究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今(jin)年上半(ban)年，我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金的(de)淨(jìng)(jing)值不斷(duàn)創(chuàng)下新(xin)高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此(ci)，部分基(ji)金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅的方式(shi)幫(bāng)(bang)助相關(guān)投(tou)資者“落袋爲安”。

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据报道，美国国会预算(suan)办公室（CBO）的最新(xin)估算，参议院版(ban)本的特(te)朗普税收与支(zhi)出法案将在十(shi)年内使美(mei)国赤字增加近3.3万亿美元。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存(cun)在(zai)缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標(biao)最(zui)近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指標目前高(gao)于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👿，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄🩳🧅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💯💝💖🥒，均是乐观因素占优🥕。

2、齐翔腾达公告💗👢，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍈🥾，预计停车检修时间60天💗👜😡。公司将根据装置检修改造的时间进度💝，陆续恢复生产👛。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。