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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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目前還(hái)不清(qing)楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英(ying)國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有(you)關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最(zui)近與中國籤(qiān)署的協議(yi)在芬太尼(ni)走私(si)以及美國齣(chū)口商進(jìn)(jin)入(ru)中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑(yi)問。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带(dai)来国(guo)内AI领(ling)域(yu)发展(zhan)突破的机会，市场(chang)围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普(pu)向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2024年四(si)季度(du)以来，虽然港(gang)股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢(ying)A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉(mai)冲式的(de)冲高回(hui)落，虽然底部(bu)不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投(tou)资者在这一环境中要获得超额(e)收益不容易，但(dan)反(fan)过来，如(ru)果每一波节(jie)奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放(fang)大。

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1、短期金融搭台👝🍒，成长唱戏🩳🥬🍅💯。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩲👚🧡🍈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍌🥻🤍，待短期市场关注度回落后🍒🩲，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💝，仍依赖科技产业趋势突破😻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥾、稀土和国防军工😡💖🍒👝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝🍌🍍💗。

2、陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全(quan)球宏(hong)观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益(yi)于(yu)多(duo)重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科(ke)技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新(xin)药(yao)加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。