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“天下没有不散宴席🥒，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💟👘🩲🥻，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和(he)交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较(jiao)为显著，估(gu)值性价比突出的(de)低位主(zhu)题(ti)或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活(huo)择机应对。

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1、🏮行业配置层面🍈，相较于趋势跟随🍓👿🍑👠，更优的策略是低位布局🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛。以月度-季度维度的轮动视角看🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾👛🍒🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉🍄🥔💗😈、电网设备、工业金属🍈🍊🥔🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗👡🍏。胜率方向🍋🥔👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽💘，以及近期明显涨价的存储💌、小金属。

2、举报信(xin)息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干(gan)部，在2002年5月至2011年4月期间，任原(yuan)南充市物价局价格监督检(jian)查分局局长（正(zheng)科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充市发展改革委价格调控科科长(zhang)，2018年9月(yue)退休。