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1、► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角(jiao)下125%是阈(yu)值，科技(ji)互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高(gao)。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但(dan)结构有(you)亮点(dian)的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网(wang)与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、華(huá)創(chuàng)證券(quan)固定(ding)收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在總量(liang)上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)需求不(bu)足與(yǔ)外(wai)部不確(què)定性，但(dan)貨幣政筴撡(cāo)作的形式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。