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3、成本方面(mian)：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因(yin)素(su)为关(guan)税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预(yu)计(ji)OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当(dang)前海外夏季需(xu)求旺季(ji)已然(ran)来(lai)临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰(feng)将提振交(jiao)通(tong)燃料需求。从供(gong)需平(ping)衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度(du)的供需平(ping)衡预测(ce)分别(bie)为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐(zhu)步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可(ke)能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、全球(qiu)降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金(jin)的持续入市(shi)，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减(jian)弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值👝💛💯。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💌👘💗🎒，那是对文物的不尊重👗🎒🍆😡😻。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👠，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”