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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👛👅💓，如科技😠🥾、互联网、港股通消费等。

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6月份景(jing)氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣(qi)價格上行。

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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分(fen)點(dian)至-0.4%。

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中光学3月3日在互动平台表示🥬🥬，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🤍💞👝🎒，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、具体来看👝👠，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅💖，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👗😻💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢💞🌽🍌👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💞、定制衣柜等需求明显修复👝🌽，供给端企业持续降费提效🥾🤍🍌，盈利有望修复💋🍊。但需要关注家电🩲🥕💯💟、家具出口在关税频繁调整💖🥝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍄💯🥭💟💟。此外受益于金价上涨🍆👛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍆🥑🩳🥾👝、美容护理部分领域增速有望改善 💖👡🩲💖。