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1、对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战(zhan)的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍓👿，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？