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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥑🤍，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🥔👗🍆👢，市场普遍进入浮盈的状态，此时🩳🤍🤍，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后😻🥭，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥿🩰🥒、融资买股票或者买基金。

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中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖(lai)科技(ji)产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領(ling)域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行(xing)。

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知情人士称👜🥻💝，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间💗👙🎒，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议🍉🥦💖。

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1、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選(xuan)股(gu)筴畧(lve)相對(duì)中證800穫(huo)得(de)超額收益0.40%，私募調研(yan)跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超(chao)額收益0.79%。