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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💖🍅💕👗。如果通胀超预期上行🎒😻👚，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥝；如果就业人数远不及预期🍊，则可能使得降息预期进一步提升🍈，从而引致美债收益率下行🥕👘🍆。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收(shou)窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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