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报告指出，黄(huang)金明年将表现亮眼，预计(ji)其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次(ci)于铁矿石和(he)液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳💞，在科技🧄👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👙🥕💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🩱🍑💟🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💛👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑💔🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👚👢🎒🩰，类似现象在2020年也出现过💖👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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田希蒙：受政策托底🍌、技术革命与资金流入等因素共同助力🥭，上半年港股市场表现强势🩰👅。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍍，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💟👚💯🍉，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💞💟🥬，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量(liang)最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率(lv)越(yue)来越(yue)高(gao)，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、本週(zhou)港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。