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港府大力(li)推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)展，但(dan)人才高度短缺、供不應(yīng)求的情(qing)況(kuàng)加劇(jù)(ju)。據(jù)香港勞(láo)工及福利(li)跼(jú)于(yu)去(qu)年11月髮(fa)佈(bù)的最新一輪(lún)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力(li)短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及科(ke)技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每(mei)箇(gè)産業(ye)缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人(ren)員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供(gong)应量仍同比增加，近期维(wei)持(chi)稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产(chan)利润环比持(chi)续下降，长时间(jian)处于亏损状态，截止(zhi)6月末，内蒙古地(di)区硅(gui)铁即(ji)期生产利润约-300元/吨(dun)，宁夏地区也有近300元/吨(dun)的亏损，但截止(zhi)5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比(bi)增加12.3万吨(dun)，增幅为5.7%，亏损状(zhuang)态下产(chan)量仍同比增加。当前硅铁周(zhou)产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🥝🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🍊🌽💌，在科技💕🤬💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍑👝💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥾。在流动性和增量资金方面👝🍊👡，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在🍓💟🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍎🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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报道称，过去一个月内约(yue) 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地(di)缘政治紧张情(qing)绪之际。尽(jin)管面临人工智能芯片海外销售限(xian)制的担忧，该公(gong)司股价(jia)今(jin)年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、针对传闻已久的 Vision Air🍒💓🥔💔，郭明錤称💋🎒💌🥦，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产🧡💛。与第一代 Vision Pro 相比💔🍎，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”😈🤬💗，并减少部分传感器配置。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👙，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍈🍒，适宜平衡型（C3）及以上投资者💗，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢💘👜👅🍈、评论🤍、预测👅🍉🤍😠、图表🥔🥔、指标💛😠🩳🩳、理论👛💓👗、任何形式的表述等）均只作为参考🍈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👗😻👅。另🍒👞，本文中的任何观点👡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧅😡🥕💝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒，基金投资需谨慎💛🍑。