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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💖💟💌，全面达成协议概率小🧡🥻👿、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💗👘，预计市场波动加大🥕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧅。较上月配置变化🩲💯🥥，新增景气支撑领域（稀土永磁🍇🍓、贵金属👚🍉、工程机械、摩托车💖👙、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💓👿👅。同时进一步强化对银行🩳💟、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)，也昰(shì)助推工業(yè)硅期貨價(jià)格持續上(shang)漲(zhǎng)的原囙(yīn)(yin)。”廣(guǎng)州期貨分析師(shī)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月27日，工業硅期貨倉單爲(wèi)52744手，相較(jiào)于(yu)6月3日的62690手減(jiǎn)少了9946手。

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