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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对(dui)等关税(shui)”暂缓(huan)期截止(zhi)日是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成(cheng)为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精(jing)矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反(fan)而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引(yin)起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格(ge)上(shang)涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)(le)觀情緒(xù)有所迴(huí)(hui)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐(zhu)漸(jiàn)轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國(guo)內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)(fei)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后(hou)續齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預計(jì) 2025 下(xia)半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動(dong)區(qu)間在 74000-83000 元(yuan) / 噸(dun)。

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