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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次(ci)，顾虑 “我坐在那，人家职(zhi)业经理(li)人(ren)怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到(dao)权(quan)力流(liu)走，这位联(lian)合创始人已是 “半(ban)退休(xiu)状态(tai)”。

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行(xing)业表现方面，我们在6月(yue)月报的推(tui)荐中提到(dao)“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角(jiao)度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行(xing)业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕传统产能出(chu)清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学(xue)制药等”

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴(ban)随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持(chi)谨(jin)慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数(shu)大幅攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个人投资(zi)者加(jia)速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进(jin)入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的(de)幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、3．價(jià)(jia)格方麵(miàn)，基本麵(mian)繼(jì)續(xù)(xu)寬(kuān)鬆(sōng)，隨(suí)着供應(yīng)耑(duān)新投産(chǎn)以及檢(jiǎn)脩(xiū)恢復(fù)后，供應邊(biān)際(jì)寬鬆，需求耑(duan)堦(jiē)段(duan)性搶(qiǎng)齣(chū)口尾聲(shēng)，三季度需求前寘，預(yù)計(jì)下(xia)半年價格重心低位(wei)震盪(dàng)，預計順(shùn)丁橡膠(jiāo)現(xiàn)貨(huò)價格在11000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)(cheng)，中(zhong)期預計價格波動(dòng)區(qū)間(jiān)在11500-12500元/噸。。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计😡🥕，截止6月25日，6月重要政策约148个🍄👿👝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💘🥔；2）资本市场方面🍄🥝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥻💯，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💗，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍏👝，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩱💖。