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往后去看，7月(yue)将(jiang)公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对(dui)美联(lian)储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的影(ying)响将会有(you)所(suo)显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市(shi)场的扰动(dong)。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈(ying)率顯(xian)著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于(yu)“資(zi)金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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1🍊🍒、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🍈💖🍆，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🩰💞，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🍌😠。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👄。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👄💯，但预计供应水平下降幅度有限👢，日产也仍将保持同比最高位🍉👄🩱。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大👠👢🍍，下半年一旦西北货源流向中部💋💟💖、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🥬😡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑😻🩱🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🩰。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💖🩳😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🩳💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥬👚，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥔🩰👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🍓👞🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大👝🥒🧄🍈。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福(fu)可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为(wei)1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润为6523.06万元。