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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍏。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前(qian)位于近年(nian)来同期低位水平，纺(fang)织企(qi)业产成品库存仍在(zai)逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服(fu)饰业产成品库存(cun)同比仍然为(wei)正，但增幅逐渐(jian)开始下降。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权(quan)益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步(bu)強(qiang)化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金(jin)的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數(shu)進一步的加速上漲。

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1、“看跌(die)叙事 —— 中东冲突、关税、疲(pi)软的经(jing)济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市场(chang)每(mei)次本可能下跌的机(ji)会都失败了。相反，它继续做牛市(shi)最擅长的事：翻越担忧之墙(qiang)。我们认为(wei)这轮涨势可以持续，当(dang)然不会没有下行波动。”

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👙🧄，军工订单逐步放量🥭👞🍊，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍄💟🍈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍑💛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💛👠。以旧换新政策效果持续显现😠🥿，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💞🍍🥥💞，必需消费稳健增长👡🩰🍒🩳🥕，农副食品加工业利润增长38.2%🎒👄，酒饮茶制造利润增幅扩大💌。