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许廷全：下半年😻🩱👘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💟、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥭💘💖💕👜、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💞，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥭，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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这一转变的出现🍑，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出💝🧅，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🧅🍅、总需求出现疲软🍄🥔💋🍍，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注👙🤍👠😈。”

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1-5月规(gui)模以上(shang)工业企(qi)业利润同比转负，5月当月同(tong)比(bi)转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效(xiao)需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影(ying)响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个(ge)百分点。参考(kao)工业企业盈利二季(ji)度盈(ying)利相比一(yi)季度预计增幅收窄(zhai)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥬🩰🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个🩲🍑🍎。具体来看，1）总量政策方面🥕😠😈，促消费相关政策延续发力👄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🩳😈👜🥭。其中👝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍏🍍。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦🩳，央行，证监会💛🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😡。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🩱👗🥔😻，医药生物等持续发布🩱🥕。

2、周五（6月(yue)27日），大盘回调之际，化工板块(kuai)逆市拉升，反映化(hua)工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘(pan)中(zhong)场内(nei)价格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。